Folge 16: Dream Journey
In dieser Folge erzählt Toboe über die Geschehnisse der Vergangenheit.
Folge 17: Scent of a Flower, Blood of a Wolf
In dieser Folge gibt Hige alle Erlebnisse von der Reise mit Cheza wieder.
Folge 18: Men, Wolves and the Book of the Moon
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Folge 19: Dream of an Oasis
Nachdem sie aus der zusammenstürzenden Burg von Darcia fliehen konnten, fehlt von Kiba jede Spur. Bei der Suche stoßen sie auf den Hmong-Stamm, deren Mitglieder meinen, dass Mensch und Tier friedlich zusammenleben sollten. Unterdessen wacht Kiba an einem Ort auf, der das Paradies sein könnte.
Folge 20: Consciously
Kiba befindet sich weiterhin im „Garten der Ewigkeit“ und wird das Gefühl nicht los, etwas vergessen zu haben. Unterdessen setzen Tsume und Hige die Suche nach Kiba fort und Toboe überlegt, beim Hmong-Stamm zu bleiben.
Folge 21: Battle’s Red Glare
Mitten in einer Schlacht zwischen Jaquaras und Lord Orkhams Truppen begeben sich die Wölfe in Jaquaras Festung auf die Suche nach Cheza.
Folge 22: Pieces of a Shooting Star
Um zu Jaquaras Festung zu gelangen, müssen die Wölfe über den Ozean des Eises reisen. Auf ihrer Reise treffen sie auf ein gigantisches Walross.
Folge 23: Heartbeat of the Black City
Die Wölfe erreichen das Gebäude, in dem sie das Versteck von Jaquara vermuten. Während Kiba und Tsume nach einem Eingang suchen, versuchen Hige und Toboe etwas zu Essen aufzutreiben.
Folge 24: Scent of a Trap
Kiba und Tsume setzen ihren Marsch zu Jaquaras Versteck fort und werden dabei getrennt. Kiba rennt in eine Gruppe von Jaquaras Soldaten und Hige fragt sich weiterhin, was mit ihm nicht stimmt.
Folge 25: False Memories
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Folge 26: Moonlight Crucible
Tsume und Toboe nutzen die Wirren der Festlichkeiten, um aus ihren Zellen zu fliehen und Hubb zu befreien. Zu dritt treffen sie sich mit Hige und beschließen, dass sie zunächst Kiba finden müssen, um Jaguara zu stoppen. Doch werden sie es rechtzeitig schaffen?
Folge 27: Soul’s Whereabout
Jaguaras unfertiges Paradies hat die Welt zu einem instabilen Wiedergeburten-Zyklus verdammt. Kiba und Cheza müssen die Tür erreichen, um in das echte Paradies zu gelangen, bevor es zu spät ist. Doch werden es alle bis zur Ziellinie schaffen?
Folge 28: Remorseful Gun Sound
Der finale Kampf löst auch in dieser Folge großes Leid aus. Wer wird es wider die bösen Kräfte bis ins Paradies schaffen?
Folge 29: High Tide, High Time
Die letzten Meter des Weges zum Tor des Paradieses führen steil den Berg hinauf. Nur noch vier Wölfe und Blue sind am leben - und Darcia zieht alle Register, um sie aufzuhalten.
Folge 30: Wolf’s Rain
Getrieben von einem brutalen Verlangen nach dem Paradies tötet Darcia Blue, Hige und Tsume, die alle tapfer Widerstand leisten, um ihn von Cheza fern zu halten. Doch wie wird der finale Kampf ausgehen? Wird Darcia die Welt in die Verdammnis stürzen oder werden die Wölfe alles ins Lot rücken?